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Mean Old World
Strollin' With Bone
Cold, Cold Feeling
Tell Me What's the Reason
Call It Stormy Monday
キャピトルの頃。 1940年代の曲が多く聴けます。モダン・ブルース、アーバン・ブルース、さらにはブルース・ロックの原点。
ナット・キング・コールを意識して作られたバンドで、チャ−ルズの最大の魅力である甘いバラードが多いです。何と言ってもブルース界で多くの人にカバーされている「Drifting Blues」「Merry Christmas Baby」「Black Night」などのヒットがあります。
Drifting Blues (Brown)
Merry Christmas Baby (Baxter-Moore)
Black Night (1992 Digital Remaster)
Please Send Me Someone to Love
What a Fool I Was
The River's Invitation